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       这篇文章来和各人详细谈谈限电的事儿以及它对我们环保行业会带来怎样的影响。

01大限电背后的深层缘故原由

       天下多省大面积高强度的限电
，把锅扣在环保的头上
，似乎也说的通
，事实由于环保一些做法激进的地方政府搞一刀切
，停电停产的事儿
，已经不是第一次了。

       最近由于碳中和
，有些地方政府又泛起了操之过急的征象
，大关大停
，对此人民 日报还特意发文痛斥了一番
，专家们也纷纷站出来对某些地方政府这种矫枉过正的行事方法做了炮轰式的指导。

       刚刚被品评教育过
，岂非地方政府的记性就这么欠好？

       这事儿深究下去
，逻辑上几多有些站不住脚了。

       既然纯粹的把锅扣在海内搞环保这事上支持力有点弱
，那我们就再把视野拉大点
，看看国际配景。

       简朴粗暴的来说
，海内突然大面积限电的国际配景是这样的：

       西欧一边享用着中国制造所带来的质优价廉的产品
，一边明里私下骂娘挤兑我们。

       新冠疫情导致外洋多个制造大国产能大幅萎缩
，中国制造又成了救世主
，外贸爆单
，但华尔街那帮狼崽子早已嗅到了这其中蓬勃的蹊径
，把种种原质料价钱推到了很恐怖的高位。

       （华尔街的画外音：看把你能的
，就你能造是吧
，那就高价进料吧）

       若是用打麻将里的术语
，这叫截胡。

       这时势甚是尴尬
，显着许多订单
，但这局只要扎进入
，就明摆着是白忙活一场
，搞欠好
，照旧赔本生意。

       看似爆单的时势
，其实质上并非需求泛起了增添了
，而是外洋的产能短暂的休克
，导致流量一时间涌进了海内。

       这其中的危险
，还不但仅在于种种原质料价钱的暴涨所造成的利润空间的下降
，更在于这种需求的不可一连性
，若着急慌忙的为此大扩产能
，那潮流退后
，势必一地鸡毛。

       这在战略上
，颇有种诱敌深入的感受。这对我们来讲简直很危险
，若孤军深入
，很容易被包饺子
，一锅端。

       虽然
，我们没须要也无从搞清晰这是否是对方的阴谋。

       不过
，管他阴谋阳谋
，我们要做的是先让让自己始终立于不败之地。

       这些我们老祖宗玩剩下的花招
，我们自然晓得审慎应对。

       那我们怎么办？

       两个字：停电。

       别问是什么缘故原由
，问
，
，就是深入推进环保和碳中和的事情。这在国际政治上没误差。

       但有一说一
，这波操作
，虽然展现了政府宏观调控手段之强悍
，但简直给制造业带来了极大的挑战
，说停就停
，甚至没有留下缓冲的时间
，这其中面临的重大压力
，只有做过制造的老铁们才华深刻体会。

       绝不夸张的说
，许多企业甚至会因此关门。

       许多朋侪很疑心
，这么大的价钱
，我们能换来什么？

       首先是清静
，从国家的角度而言
，阻止盲目扩产能
，盲目做大
，坚守高质量生长。

       我相信这是最焦点的。

       若是这次停电限产还能带来更多的收获
，好比推进人民币的国际化结算系统和出口货物的议价能力等等。

       那这就是一场漂亮的防守还击战。

02一个强烈的信号

       一个加速涌来的时代时势谈完这次限电背后的深条理缘故原由
，我们再回到环保行业上来
，看看这次大行动关于环保行业意味着什么。

首先是一个强烈的信号：

       环保和碳中和随时面临强力宏观调控的强力介入。

       这次大限电算是内忧和外祸一锅烩
，严谨点来讲是主除外祸随手敲打内忧。外祸我们上面已经做了剖析
，这里谈谈内容内忧。

       环保的目的定了
，碳达峰、碳中和的目的也定了
，调子起的这么高
，没有转头路。

       这些天
，我们可以麋集的看到多个制造业大省、原质料大省
，以控碳为名义限电政策
，要求工厂产能下降20%
，甚至减80%。

       一直以来经济增添和保就业是我们第一目的
，这种大规模的猖獗减产能行为
，我30多年来第一次看到
，连第一目的都不要了。

       这就是一个强烈的信号。

       这个信号的背后
，我们要看清一个趋势：

       环保和碳中和正在成为一道红线。以后只有两类企业
，一类是碰了红线的企业
，一类是没碰红线的企业。

       未来10年
，前者随时碰面临强力的调控和行政干预
，此后者恰恰相反
，随时可能享受到环保和碳中和政策所释放的盈利。

       关于这一点
，我们可以看看现在的双控、限电到最后
，有没有控BAT的电？有没有停宝钢的炉子？照旧把宁德、比亚迪、特斯拉停了？

       一个全新的时代正在涌向我们。

03环保和碳中和的失路

       脱离系统头脑的痛与快

       当下海内有一个大的共识是没有争议的：那就是搞环保搞碳中和一定是准确的。

缘故原由也并不重大
，主要是两个方面：

       一方面是基于我们自身的良性生长
，我们需要生涯情形和经济生长的良性生长；

       另一方面是基于国际情形
，西欧早晚要玩碳关税
，中国未来的整个经济必需要转型成为低碳经济
，从粗放野蛮增添转型为环保高科技为主。

       前者是内因
，后者是外因
，此后者加速了我们环保和碳中和的历程。

       但怎样转型？

       这个需要周密的考量和准确的安排落实。

       是通过财税政策来调理
，照旧通过提高环保政策门槛来落实
，照旧通过行政干预
，关停并转。

       现在来看
，我们的步伐及其取得的效果并不乐观。

       我们搞环保早于碳中和
，搞环保所履历的曲折至今未获得彻底的扭转
，大干了二三十年
，我们获得的是一个极端扭曲的环保工业。

       简朴粗暴的步伐
，短期简直有用
，但这种做事的方法
，实质上来讲
，我们这是在瞎搅自己。

       今年的指标完成了
，明年
，后年
，怎么办？

       未来怎样转型成高科技为主的经济体？

       我们是不是应该多花精神研究和出台详细细则
，哪些是要在未来一到两年关停的（低手艺高污染高耗能
，并且没有能力升级的）
，哪些是可以环保能耗升级的
，哪些是勉励生长的？

       尚有出台差别电价
，对高耗能高污染的企业不但不给予优惠和津贴
，反而还要征收高额电价
，或者蹊径电价。

       无论是已往搞得环保
，照旧现在着急慌忙大推的碳中和
，历史的凄切教训告诉我们
，这些都是系统工程
，各部分要有详细政策协调机制
，各自为政是没有出路的。

不可你刚刚招商来
，还许诺给优惠
，效果掉头另外部分就来拉闸限电
，关停并转了。

政策出台
，一定要有清晰导向和预期
，不可变来变去
，折腾来折腾去。

04写在最后

       疫情之下
，民生已经很艰难了
，经受不了太多折腾和动荡了。

       纵然目的再好
，理想再伟大
，政策落实的时间也不可脱离现实
，也要接地气。

       在这个世纪大转型的历史节点中
，时代抛给了我们空前的挑战。

       同时
，也留下了亘古未有的时机。

资料泉源：青山工业谈论